《企業(yè)IPO上市操作全攻略》課程大綱

【課程對(duì)象】

——企業(yè)決策者：董事長(zhǎng)或總經(jīng)理必須帶隊(duì)參加，才能對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行判斷

——企業(yè)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)或其他相關(guān)的中高級(jí)管理人員

——中介機(jī)構(gòu)：創(chuàng)投公司、私募股權(quán)投資公司、銀行、資產(chǎn)管理等公司高級(jí)管理人員

——投融資行業(yè)人士：有意進(jìn)入、從業(yè)相關(guān)服務(wù)的投融資和從業(yè)人士

【課程特色】

——小班教學(xué)：每期課程限定15家企業(yè)，保證學(xué)員和老師之間充分溝通；

——全程聚焦：只講企業(yè)上市和新三板掛牌內(nèi)容，不會(huì)摻雜其他資本運(yùn)營(yíng)相關(guān)內(nèi)容；

——實(shí)戰(zhàn)師資：企業(yè)上市一線專家，結(jié)合案例詳細(xì)講解掛牌的財(cái)務(wù)條件和法律條件；

——落地推動(dòng)：專業(yè)團(tuán)隊(duì)挑選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)駐企業(yè)盡職調(diào)查，專業(yè)機(jī)構(gòu)方案論證，出具可行性規(guī)劃方案；

【課程收益】

——自身判斷成本和風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)深入學(xué)習(xí)企業(yè)上市和新三板掛牌的條件和流程，學(xué)員能規(guī)劃自己企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的時(shí)間點(diǎn)和大致方案，能有效控制成本和降低風(fēng)險(xiǎn)。

——摸清企業(yè)上市可行性：通過(guò)專業(yè)團(tuán)隊(duì)的一對(duì)一診斷咨詢，給企業(yè)上市和掛牌提供初步建議。

——尋找合適的服務(wù)團(tuán)隊(duì)：加入華揚(yáng)資本的平臺(tái)企業(yè)ipo上市流程，接觸海量?jī)?yōu)質(zhì)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，找到最適合的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為日后良好合作掛牌工作打下基礎(chǔ)。

【特訓(xùn)營(yíng)內(nèi)容設(shè)置】（3大模塊，深入講解）

第一章：“掛牌&上市”到底是什么？

（本章目標(biāo)：把握方向，看清本質(zhì)）

模塊1：讀懂資本市場(chǎng)、不做資本小白！

l我國(guó)多層次資本市場(chǎng)的構(gòu)成是什么樣的？

l主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板如何定位？

l額度制、通道制、核準(zhǔn)制及注冊(cè)制區(qū)別在哪？

lIPO、首發(fā)、掛牌、定增融資 真實(shí)內(nèi)含是什么？

l納斯達(dá)克及香港上市火熱到回歸A股是為什么？

l天使、PE/VC、公募基金、并購(gòu)基金 如何選擇？

模塊2：IPO上市加速、緊跟資本時(shí)代步伐！

l還不是股份公司，是不是還要等3年才能上市？

l3年利潤(rùn)3000萬(wàn)上主板、2年1000萬(wàn)上創(chuàng)業(yè)板？

l哪些行業(yè)影響上市？創(chuàng)業(yè)板只有高科技才能上？

lIPO排隊(duì)700+，每月上會(huì)30+，現(xiàn)在啟動(dòng)等多久？

l證監(jiān)會(huì)最新的上市扶貧政策對(duì)企業(yè)有什么利好？

l為什么新股上市都是多個(gè)漲停，發(fā)行價(jià)格如何定？

模塊3：新三板擴(kuò)容3年、市場(chǎng)機(jī)會(huì)全解讀！

l新三板掛牌能融資嗎？交易活不活躍？

l掛牌到底要多少成本？聽(tīng)說(shuō)中介費(fèi)用漲了！

l主辦券商內(nèi)部審核的標(biāo)準(zhǔn)有沒(méi)提高？

l10000家掛牌企業(yè)8成僵尸股？去或留？

l創(chuàng)新層有什么好處？?jī)纱髼l件深度解讀！

l做市適合什么企業(yè)？多少個(gè)做市商合適？

l競(jìng)價(jià)交易真的要來(lái)？投資者門(mén)檻會(huì)否降低？

第二章：“上市審核”有哪些坑？

（本章目標(biāo)：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)ipo上市流程，解決問(wèn)題）

模塊4：財(cái)務(wù)問(wèn)題、你把握準(zhǔn)了嗎？

l內(nèi)外賬如何整合順利過(guò)渡為申報(bào)材料？

l具體數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)告訴您何為持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力？

l怎么才能做到“適度財(cái)務(wù)信息披露”？

l資金占用問(wèn)題對(duì)于掛牌影響大不大？

l使用過(guò)去年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一定需要補(bǔ)稅？

l股本對(duì)掛牌影響幾何？是否越大越好？

模塊5：法律問(wèn)題、你陷進(jìn)去了嗎？

l每個(gè)員工都要買社保？補(bǔ)繳以什么標(biāo)準(zhǔn)合適？

l如何界定同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)？允許多大關(guān)聯(lián)交易比重？

l股權(quán)比例高度集中好不好？股權(quán)激勵(lì)要做嗎？

l資質(zhì)專利所有權(quán)不在公司的問(wèn)題如何處理？

l引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資時(shí)能否簽訂對(duì)賭條款？

l需要哪個(gè)層面的管理部門(mén)出具環(huán)保證明？

模塊6：券商安排、你理解的了嗎？

l老板旗下多塊業(yè)務(wù)、如何選擇上市主體？

l商業(yè)模式如何優(yōu)化才符合資本市場(chǎng)青睞？

l募投項(xiàng)目與募投分析報(bào)告怎么撰寫(xiě)才好？

l股改及申報(bào)時(shí)間計(jì)劃、內(nèi)部外如何配合？

l初審后反饋意見(jiàn)過(guò)100條，企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？

l發(fā)審會(huì)怎么準(zhǔn)備、才能更好回答委員問(wèn)題？

l網(wǎng)上網(wǎng)下路演、機(jī)構(gòu)詢價(jià)，發(fā)行價(jià)怎樣定？

第三章：“上市籌劃”怎么開(kāi)展？

（本章目標(biāo)：提升價(jià)值，運(yùn)籌帷幄）

模塊7：?jiǎn)?dòng)上市、企業(yè)務(wù)必關(guān)注以下問(wèn)題！

l判斷清楚自身企業(yè)的上市成本與風(fēng)險(xiǎn)。

l測(cè)算出未來(lái)幾年的業(yè)務(wù)收入與盈利水平。

l選擇有實(shí)力有經(jīng)驗(yàn)并重視您的中介機(jī)構(gòu)。

l低成本培養(yǎng)內(nèi)部資本人才（董秘和財(cái)務(wù)）。

l上市前善用股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提升企業(yè)價(jià)值。

l當(dāng)?shù)卣畬?duì)上市的政策支持與資金補(bǔ)貼。

模塊8：私募融資、企業(yè)上市的助推器！

l私募投資人很多，哪些才是適合你的？

l私募投資機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的哪些方面？

l企業(yè)估值常用什么方式？多少倍PE合適？

l融資談判注意什么？投資條款有哪些陷阱？

l引入私募后給企業(yè)管理決策帶來(lái)哪些影響？

l如何利用好私募機(jī)構(gòu)帶來(lái)的業(yè)務(wù)與資源。

模塊9：特別策劃、專家一對(duì)一咨詢！

l1周前：指導(dǎo)學(xué)員準(zhǔn)備相關(guān)資料前來(lái)參課

l3晚上：安排專家團(tuán)單獨(dú)私密交流

l60分鐘：深入了解業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)狀況

l回答學(xué)員關(guān)心的核心問(wèn)題、指導(dǎo)解決方法

l10年輔導(dǎo)上市經(jīng)驗(yàn)、給出上市規(guī)劃建議

l免費(fèi)復(fù)訓(xùn)：持續(xù)跟蹤客戶，解答實(shí)時(shí)問(wèn)題

l資源對(duì)接：滿足不同層面的資本需求

培訓(xùn)師介紹

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