中國(guó)建筑股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股意向書(shū)全文。

本公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員均不存在直接或間接持有本公司股份的情況，并承諾將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。

如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書(shū)中的簡(jiǎn)稱(chēng)或名詞的釋義與本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)中的相同。

第二節(jié) 股票上市情況

一、本上市公告書(shū)系根據(jù)《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照上海證券交易所《股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供本公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票上市的基本情況。

二、本公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票（簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2009］627號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式。

三、本公司Ａ股上市經(jīng)上海證券交易所上證發(fā)字［2009］6號(hào)文批準(zhǔn)。證券簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)建筑”，證券代碼“601668”；其中本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行600，000萬(wàn)股股票將于2009年7月29日起上市交易。

四、股票上市概況

1、上市地點(diǎn)：上海證券交易所

2、上市時(shí)間：2009年7月29日

3、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)建筑

4、股票代碼：601668

5、本次發(fā)行完成后總股本：3，000，000萬(wàn)股

6、本次Ａ股發(fā)行的股份數(shù)：1，200，000萬(wàn)股

7、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限

（1）本公司控股股東中國(guó)建筑工程總公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中建總公司”）承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購(gòu)該部分股份。

（2）其他本公司發(fā)行前股東中國(guó)石油(601857,股吧)天然氣集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)石油集團(tuán)”）、寶鋼集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寶鋼集團(tuán)”）和中國(guó)中化集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中化集團(tuán)”）均承諾：自本公司工商登記日（2007年12月10日）起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的發(fā)行人在公司工商登記日向其發(fā)行的全部普通股股份。

（3）根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》（財(cái)企［2009］94號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后，由本公司國(guó)有股股東中建總公司、中國(guó)石油集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)和中化集團(tuán)轉(zhuǎn)由全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持有的本公司國(guó)有股，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼原國(guó)有股東的禁售期義務(wù)。

8、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售的600，000萬(wàn)股股份鎖定期為三個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

9、本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：本次發(fā)行中網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行的600，000萬(wàn)股股份無(wú)流通限制及鎖定安排。

10、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

11、上市保薦人：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

一、發(fā)行人基本情況

1、中文名稱(chēng)：中國(guó)建筑股份有限公司

中文簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)建筑

英文名稱(chēng)：Ｃｈｉｎａ Ｓｔａｔｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＬｉｍｉｔｅｄ

英文縮寫(xiě)：ＣＳＣＥＣ

2、法定代表人：孫文杰

3、成立日期：2007年12月10日

4、注冊(cè)資本：18，000，000，000元（本次發(fā)行前）

5、注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)三里河路15號(hào)

郵政編碼：100037

6、經(jīng)營(yíng)范圍：

承擔(dān)國(guó)內(nèi)外公用、民用房屋建筑工程的施工、安裝、咨詢(xún)；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資與承建；國(guó)內(nèi)外房地產(chǎn)投資與開(kāi)發(fā)；建筑與基礎(chǔ)設(shè)施的勘察與設(shè)計(jì)；裝飾工程、園林工程的設(shè)計(jì)與施工；實(shí)業(yè)投資；承包境內(nèi)外資工程；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；建筑材料及其他非金屬礦物制品、建筑用金屬制品、工具、建筑工程機(jī)械和鉆探機(jī)械的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

7、主營(yíng)業(yè)務(wù)：房屋建筑工程、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與投資、國(guó)際工程承包、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資及設(shè)計(jì)勘察業(yè)務(wù)

8、所屬行業(yè)：建筑業(yè)

9、電話(huà)號(hào)碼：010－8808 2888

10、傳真號(hào)碼：010－8808 2789

11、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｓｃｅｃ．ｃｏｍ

12、電子信箱：ｉｒ＠ｃｓｃｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

13、董事會(huì)秘書(shū)：孟慶禹

14、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

（1）董事

本公司所有董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為3年，董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。本公司目前共有董事7名，其中獨(dú)立董事4人：

（2）監(jiān)事

本公司監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿(mǎn)可連選連任。本公司目前共有監(jiān)事5名，其中職工監(jiān)事2人：

（3）高級(jí)管理人員

本公司的高級(jí)管理人員如下：

15、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股票、債券情況

截至本上市公告書(shū)刊登之日，本公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員均不存在直接或間接持有本公司股份的情況。

截至本上市公告書(shū)刊登之日，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不持有本公司債券。

二、控股股東情況

本公司的控股股東為中建總公司。中建總公司是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)。中建總公司組建于1982年6月11日，是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，按照政企分開(kāi)的原則，將原國(guó)家建工總局直屬的第一至第六工程局等單位與專(zhuān)門(mén)從事對(duì)外工程承包業(yè)務(wù)的中國(guó)建筑工程公司合并組建的全國(guó)性特大型建筑聯(lián)合企業(yè)。中建總公司注冊(cè)資本為484，455．5萬(wàn)元人民幣，法定代表人為孫文杰新股上市公告，發(fā)起設(shè)立本公司后，主要從事股權(quán)管理、資產(chǎn)管理以及物業(yè)管理業(yè)務(wù)。

三、股東情況

1、本次Ａ股發(fā)行前后，本公司的股本結(jié)構(gòu)

注1：ＳＳ代表Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ，指國(guó)家股股東。

注2：發(fā)行后寶鋼集團(tuán)持有的336，000，000股股份，不包括其通過(guò)本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)獲得配售的198，000股。

本次Ａ股發(fā)行1，200，000萬(wàn)股。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于中國(guó)建筑股份有限公司國(guó)有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)［2009］461號(hào)），在本公司境內(nèi)發(fā)行Ａ股并上市后，將本公司國(guó)有股股東中建總公司、中國(guó)石油集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)和中化集團(tuán)分別持有的本公司112，800萬(wàn)股、2，400萬(wàn)股、2，400萬(wàn)股、2，400萬(wàn)股（合計(jì)120，000萬(wàn)股）股份劃轉(zhuǎn)給全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)。

2、本次發(fā)行后、上市前前十大Ａ股股東持股情況

注1：寶鋼集團(tuán)總計(jì)持有發(fā)行人336，198，000股，其中198，000股為其通過(guò)本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)獲得配售的股份。

第四節(jié) 股票發(fā)行情況

一、發(fā)行數(shù)量：12，000，000，000股

二、發(fā)行價(jià)格：4．18元/股

三、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售600，000萬(wàn)股，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行600，000萬(wàn)股。

四、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況

本次發(fā)行募集資金總額為50，160，000，000．00元。

德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2009年7月27日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《中國(guó)建筑股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（德師報(bào)（驗(yàn)）字（09）第0015號(hào)）。

五、發(fā)行費(fèi)用

1、本次發(fā)行費(fèi)用總額940，383，808．10元，包括：

（1）承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用：672，080，000．00元

（2）審計(jì)費(fèi)用：172，020，000．00元

（3）評(píng)估費(fèi)用：21，825，000．00元

（4）律師費(fèi)用：5，100，000．00元

（5）發(fā)行手續(xù)費(fèi)用：3，299，000．00元

（6）路演推介費(fèi)：41，450，000．00元

（7）印花稅：24，609，808．10元

2、本次發(fā)行每股發(fā)行費(fèi)用為0．078元。

六、本次發(fā)行募集資金凈額：49，219，616，191．90元。

七、發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn)：2．15元（按照2008年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

八、發(fā)行后全面攤薄每股收益：0．08元（按照2008年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

第五節(jié) 其他重要事項(xiàng)

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，本公司將在募集資金到賬后兩周內(nèi)與保薦人中國(guó)國(guó)際金融有限公司和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》新股上市公告，并在該協(xié)議簽訂后兩個(gè)交易日內(nèi)公開(kāi)披露該協(xié)議的主要內(nèi)容。

本公司在招股意向書(shū)刊登日（2009年7月13日）至上市公告書(shū)刊登前，沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

1、本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常。

2、本公司所處行業(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化。

3、本公司原材料采購(gòu)價(jià)格、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格和工程承包合同價(jià)格未發(fā)生重大變化。

4、本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

5、本公司未進(jìn)行重大投資。

6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買(mǎi)、出售及置換。

7、本公司住所沒(méi)有變更。

8、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有變化。

9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

10、本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之外的重大對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

11、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化。

12、本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

第六節(jié) 上市保薦人及其意見(jiàn)

一、上市保薦人基本情況

1、中國(guó)國(guó)際金融有限公司

地 址：北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

法定代表人：李劍閣

電 話(huà)：（010）6505 1166

傳 真：（010）6505 1156

保薦代表人：石芳、姚旭東

二、上市保薦人的推薦意見(jiàn)

上市保薦人認(rèn)為，發(fā)行人申請(qǐng)其Ａ股股票上市符合《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人Ａ股股票具備在上海證券交易所上市的條件。中國(guó)國(guó)際金融有限公司同意推薦中國(guó)建筑股份有限公司Ａ股股票在上海證券交易所上市。

發(fā)行人：中國(guó)建筑股份有限公司

保薦人（主承銷(xiāo)商）：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

2009年7月28日

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